Narra la historia de dos fotógrafos occidentales, el americano Luke (Stephen Dorff) y su amigo británico Adam (Neil Jackson), quiénes viajan al norte de África. Conforme Luke explora las calles de Marrakech conoce a Zahra (Sarai Givaty) una mujer marroquí. Ambos comienzan a enamorarse uno del otro, pero la cultura de Zahra prohíbe su relación y en poco tiempo se encuentran rodeados de una creciente hostilidad. Buscando refugio en las Montañas Atlas, esperan poder escapar de la amenaza que hay en Marruecos
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