En la noche de Halloween, la Malvada Reina de Blancanieve y los siete enanitos quiere apoderarse de la fiesta, y para ello, intenta encontrar un villano que le ayude, observando varios villanos en su caldero, viendo algunos de los villanos más memorables de Disney en sus momentos más ruines, como: Úrsula de La Sirenita, Yzma de El Emperador y sus locuras, Cruella de Vil de 101 Dalmatas, el Capitán Garfio de Peter Pan, entre otros villanos de las producciones de Disney.
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